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郭明錤:华为禁令促行业发展,3-5年后中国品牌低价手机将全面用国产芯片

 

  9月17日消息,天风国际分析师郭明錤发布最新报告称,华为禁令将对联发科造成冲击,影响联发科产品组合,而这样的禁令也刺激了国产芯片的发展,预计3~5年后中国品牌低价手机将全面采用国产芯片。

  报告中指出,联发科 5G SoC 毛利率恐在 2021 年降至 30%,主要是因为低价、低毛利率的天玑 720 等出货比重快速提升,加上联发科对台积电没有议价力,故与高通竞争时无价格优势,预测联发科 2020 年、2021 年与 2022 年的 5G SoC ASP 分别为美金 32~34 元、美金 20~22 元与美金 14~16 元,低于市场的预期。

  联发科的非华为客户订单需求仅为华为的 70%,因高通仍为其他 Android 品牌主要 5G SoC 供应商,在华为禁令后联发科产品组合显著改变,因主要出货低价手机,故联发科的高中阶 5G SoC,包括天玑 1000 系列与天玑 800,需求将下滑,也因此,尽管 5G 手机渗透率持续提升,但整体出货量却持续下滑,代表 5G 对换机需求无显著贡献。

  郭明錤也指出,IC 设计国产化是中国未来 5 年的重要国家半导体政策,预期 3~5 年后,大陆品牌的低价手机将会开始采用国产 SoC,现在的痛苦可以极大的刺激行业的发展。

  据产业链透露,由于禁令的实施,华为和中兴正在加速产品中 “去美化”,降低美依赖的同时,不过由于“去美化”设计涉及的产品众多,所以这样的调整需要时间,为此中兴和华为已经降低了相应产品的出货量,具体来说就是,放慢了5G基站的出货和装设步调。

  据悉,华为、中兴对基础建设需求相当重视,各种新的设计在两个月前就已经定案(今年6、7月,相关PCB与CCL(基板)已完成新设计),相关供应商早已配合完成验证设计,而接下来这个趋势还会继续下去,扭转对美依赖的窘境。

  随着9月15日到来,在华为自研芯片制造受限的同时,包括手机SoC、存储芯片等在内的众多第三方芯片厂商也将正式断供华为,而从现在开始,华为只能依赖于已有芯片的库存来维持运转。

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